IDEX(NYSE:IEX) 투자자들은 지난 5년간 54%의 상당한 수익률을 달성한 것에 만족할 것입니다.

장기투자의 핵심은 돈을 버는 것이다. 또한 일반적으로 주가가 시장보다 빠르게 상승하는 것을 보고 싶어합니다. 하지만아이덱스 주식회사 (NYSE:IEX)는 5년간 주가가 46% 상승해 시장 수익률보다 낮아 두 번째 목표에는 미치지 못했습니다. 한편, 지난 12개월간 주가는 3.5% 상승했다.

이제 회사의 펀더멘털도 살펴볼 가치가 있습니다. 왜냐하면 이는 장기적인 주주 수익률이 기본 비즈니스 성과와 일치하는지 판단하는 데 도움이 되기 때문입니다.

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벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)의 말을 빌리자면: 단기적으로 시장은 투표 기계이지만 장기적으로는 저울입니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

5년간의 주가 상승 기간 동안 IDEX는 연간 9.1%의 주당순이익(EPS) 성장을 달성했습니다. 이러한 EPS 증가율은 주가의 연평균 증가율 8%에 상당히 가깝습니다. 이는 해당 기업에 대한 투자심리가 크게 변하지 않았음을 의미한다. 실제로 주가는 EPS에 반응하는 것으로 보인다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

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투자자들은 주가 수익률을 측정하는 것뿐만 아니라 총주주수익률(TSR)도 고려해야 합니다. TSR은 현금 배당금의 가치(받은 배당금이 재투자되었다고 가정)와 할인된 자본 조달 및 분할의 계산된 가치를 설명하는 수익률 계산입니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. 공교롭게도 지난 5년간 IDEX의 TSR은 54%로 앞서 언급한 주가 수익률을 넘어섰다. 따라서 회사가 지불한 배당금은 총 주주 수익률을 향상시켰습니다.

IDEX 주주들은 올해 4.7% 상승했습니다(배당금 포함). 그러나 그 수익은 시장에 미치지 못합니다. 긍정적인 측면에서는 장기 수익률(5년에 걸쳐 연간 약 9%의 수익률)이 더 좋아 보입니다. 주가 상승이 둔화되고 있음에도 불구하고 사업이 계속해서 훌륭하게 실행될 가능성이 높습니다. IDEX에 대한 의견을 형성하기 전에 다음 3가지 평가 지표를 고려해 볼 수 있습니다.

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이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

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