Hillenbrand, 식품 산업을 위한 공정 장비 및 자동화 솔루션 분야의 글로벌 리더인 LINXIS Group 인수를 위한 구속력 있는 제안 발표

뉴스 제공

2022년 7월 20일 오전 6시(ET)

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베이츠빌, 인디애나주, 2022년 7월 20일 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc.(NYSE: HI)는 IK Partners의 계열사인 IBERIS INTERNATIONAL S.À RL로부터 LINXIS Group을 인수하기 위한 구속력 있는 제안에 서명했다고 오늘 발표했습니다. 추가 판매자의 기업 가치는 약 5억 7,200만 유로입니다. LINXIS 그룹은 식품 및 기타 고성장 최종 시장을 위한 혼합, 재료 자동화, 분배 솔루션을 제공하는 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 필요한 노사협의회 협의가 완료되면 당사자들은 최종 구매 계약을 체결할 것으로 예상되며, 규제 승인에 따라 연말 이전에 계약이 체결될 것으로 예상됩니다.

LINXIS 그룹은 Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller 및 VMI 등 6개의 시장 선도 브랜드를 보유하고 있으며 100개 이상의 국가에서 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 입지와 프랑스 낭트에 본사를 두고 있는 LINXIS 그룹은 Hillenbrand의 Coperion 브랜드에서 제공되는 장비 및 솔루션을 보완하는 투입, 반죽, 혼합, 과립화, 건조 및 코팅 기술의 설계, 제조 및 서비스를 전문으로 합니다. LINXIS 그룹은 2022년 매출이 10% 중반의 EBITDA 마진으로 약 3억 유로에 달할 것으로 예상하고 있습니다.

Hillenbrand의 사장 겸 CEO인 Kim Ryan은 "LINXIS 그룹은 매력적인 식품 최종 시장에서 우리의 입지를 더욱 강화 및 가속화하고 제품 및 서비스 제공의 기술적 역량을 향상함으로써 수익성 있는 성장 전략을 계속 구축해 나갈 것입니다"라고 말했습니다. "코페리온 브랜드와 LINXIS 그룹 브랜드의 결합된 역량을 활용함으로써 우리는 보다 포괄적인 처리 솔루션을 제공하여 고객에게 상당한 가치를 창출할 수 있을 것입니다. 주요 지역에서의 교차 판매 기회를 통해 Hillenbrand 운영 모델의 배포 , 확장 가능한 기반을 활용하여 이번 인수를 통해 장기적으로 강력한 주주 가치를 제공할 것으로 기대합니다."

이번 거래가 완료되면 LINXIS 그룹과 10개의 제조 시설에서 활동하는 1,000명 이상의 전 세계 직원이 Hillenbrand의 APS(Advanced Process Solutions) 부문의 일부로 Coperion 및 Rotex 브랜드에 합류하게 됩니다. APS 부문은 다양한 최종 시장 및 응용 분야를 위한 고도로 설계된 산업용 장비 및 시스템과 애프터마켓 부품 및 서비스를 제공합니다.

Hillenbrand는 이번 인수 자금 조달을 위해 약정 부채 금융, 보유 현금 및 회전 신용 시설에서 이용 가능한 현금을 사용할 것으로 예상합니다.

고문

Linklaters LLP가 법률 자문을 맡고 있으며 SMBC Nikko가 Hillenbrand의 재무 자문을 맡고 있습니다.

전화회의/웹캐스트

Hillenbrand 경영진은 7월 20일 수요일 오전 8시 30분(ET)에 LINXIS 그룹과 제안된 거래를 논의하기 위해 컨퍼런스 콜과 동시 웹캐스트를 개최할 예정입니다. 슬라이드 프레젠테이션을 포함한 라이브 웹캐스트는 http://ir.hillenbrand.com의 "뉴스 및 이벤트" 탭에서 볼 수 있으며 2022년 8월 19일 금요일까지 회사의 투자자 관계 웹사이트에 보관될 예정입니다.

컨퍼런스 콜에 접속하려면 미국과 캐나다의 청취자는 +1 (877) 407-8012를, 국제 전화는 +1 (412) 902-1013을 누르십시오. 회의 통화 ID 번호 13731815를 사용하십시오. 미국 및 캐나다의 경우 무료 +1 (877) 660-6853 또는 +1 (201)로 전화하여 2022년 8월 3일 수요일 자정(동부 표준시 기준)까지 통화를 다시 볼 수 있습니다. ) 국제적으로는 612-7415로 전화하고 회의 ID 번호 13731815를 사용합니다.

힐렌브랜드 소개

Hillenbrand(NYSE: HI)는 40개국 이상에서 사업을 운영하고 있는 글로벌 산업 회사로 전 세계 다양한 산업 분야에 서비스를 제공하는 10,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 우리의 목적인 Shape What Matters For Tomorrow™에 따라 우리는 우수성, 협업 및 혁신을 추구하여 직원, 고객, 지역 사회 및 기타 이해관계자에게 가장 적합한 솔루션을 지속적으로 형성합니다. Hillenbrand의 포트폴리오에는 Batesville 외에도 Coperion, Milacron 사출 성형 및 압출, Mold-Masters 등의 브랜드가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 www.Hillenbrand.com을 참조하세요.